ARGOMENTO: Storico clienti dal vecchio gestionale

Ciao a tutte e tutti

Nella mia azienda il vecchio gestionale aveva il vantaggio di ricapitolare tutti gli eventi legati a un cliente (chiamate, email, fax).
Questi dati sono disponibili in forma di note, esportabili in .xls o .csv, (con i vari capi: tipo evento, data, oggetto, referente, note) e associabili a ogni cliente che ho già importato in Odoo.

Sarebbe il passaggio definitivo che ci permetterebbe di concentrare in Odoo tutto il nostro lavoro, senza fare imputazione o consultazione di dati in parallelo (come stiamo facendo in questi giorni di passaggio).

La lavorazione delle opportunità veniva fatta tutta in un'unica scheda cliente (non c'era la distinzione tra singole opportunità) e quindi mi sto chiedendo quale sia il modo migliore per importarle in Odoo e legarle alle schede clienti.

Come note interne? come appuntamenti (ovviamente già scaduti)? Avete avuto già esperienze di questo tipo di "travaso"?

Grazie per il vostro aiuto.

Daniele

Io uso spesso il modulo crm_action che trovi sotto OCA/crm.
Ti permette di avere una lista di record per ogni attività e di catalogarle in base a categorie personalizzabili.

Forse non c'è ancora il porting per la 10

enlightx ha scritto:
Mi immaginavo che fosse un modulo base, invece vedo che è "a parte", come dicevi bene tu.
www.odoo.com/apps/modules/8.0/crm_action/

Per ora ho risolto importando i record come note interne delle schede clienti, va bene come fase di transizione.
Odoo si è "pappato" senza colpo ferire oltre 35000 note distribuite su una base di 15000 contatti...