ARGOMENTO: CRM Annotare esito chiamata

Ho implementato anche il CRM nel mio sistema, in genere quando si chiamano potenziali clinti o clienti esistenti si annota in un bloc notes ciò che si è riferito o detto (con tutti i contro di una soluzione cartacea)

Quindi vorrei adottare il CRM per poter mantenere traccia nei mesi delle eventuali conversazioni.

Prima domanda ... i LEAD sono delle azioni tipo chiamata pubblicitaria, chiamata di supporto, etc? Ho capito correttamente il loro significato?

Seconda domanda ... creo un LEAD per un mio cliente e poi clicco su "Pianifica / Registra Chiamata" e inserisco le relative informazioni ... In call description scrivo ciò che si è detto e salvo con registra chiamata.

Ora come faccio a rivedere magari a distanza di giorni il testo inserito in "CALL DESCRIPTION"??? Andando in chiamate registrate non compare

Esiste un estensione che permetta di tenere una sorta di diario?

il lead è un contatto che devi ancora qualificare. ad esempio un database di contatti da chiamare, oppure i biglietti da visita raccolti ad un evento o le richieste di informazioni che ti arrivano tramite il sito web etc etc...

una volta che hai appurato l'interesse da parte di quel soggetto, lo puoi promuovere ad "opportunità"

lo vedi se passi nella vista form, siccome di default nella tree non ci sono tutte le informazioni. seleziona il record e clicca sull'icona del form in alto a dx

Stiamo parlando di OpenERP 7?

Quando crei un lead, oltre al campo "nome azienda", riempi anche il campo "nome cliente"?

Prova così, dopo aver registrato la chiamata vai su clienti, riprendi la scheda di quel cliente, poi clicchi su "chiamate", trovi la lista delle chiamate, visualizzala sulla vista "calendario".

Grazie!!!!! Funziona!!!!

Seconda domanda ... esiste un estensione per il marketing tramite posta ordinaria? Mi spiego meglio, mensuilmente il cliente invia ca 300 brochure a potenziali clienti selezionati, allegata cè la tipica lettera di presentazione tipo:


Indirizzo

Spettabile Studio "NOME DEL CLIENTE"
bla bal bal
saluti ..

Esiste un modulo che automatizza la stampa dei indirizzi e i fiferimenti di nome in base ad un modello standard?